Двадцать лет назад в маленький поселок недалеко от Каракаса пришел цирк, привнося в жизнь местных жителей атмосферу волшебства и загадки. В это время Андреина Ароча, дочь местного землевладельца, умирает от неизлечимой болезни, оставляя после себя новорожденную девочку. Ее мачеха, Эрминия, женщина с амбициями и без моральных принципов, вскоре узнает о трагедии в лагере цыган-циркачей: у предсказательницы родилась дочь, но обе женщины погибли при родах. В Эрминии растет коварный план — она решает заполучить наследство своей пасынцы, используя своих двоих сыновей-близнецов от предыдущего брака.
В одну темную ночь один из слуг выполняет ее приказ: он подменяет новорожденных. В колыбели сеньоров оказывается мертвое тельце цыганского ребенка, а настоящая дочь Андреины, лишенная дома и семьи, уходит с цирком, оставляя позади свою истинную судьбу. Так начинается история, полная тайн, предательства и поисков идентичности, где судьбы переплетаются, а любовь и ненависть становятся движущими силами. Кассандра, вырастая в цирке, не подозревает о своем истинном происхождении, в то время как Эрминия продолжает плести свои дьявольские интриги, не ведая, что ее действия приведут к непредсказуемым последствиям.