1951 год. После двух лет съемок в Париже знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается в Голливуд, где царит атмосфера страха и подозрений, вызванная «охотой на ведьм». Легендарный город грез, некогда наполненный светом и творчеством, теперь стал ареной для репрессий и преследований. Друзья Дэвида, когда-то успешные и уважаемые личности, сталкиваются с разрушением карьер и личных жизней под натиском агентов ФБР. Каждый шаг может стать роковым, и вскоре сам Мэррилл оказывается под пристальным наблюдением властей. Он не желает предавать своих близких и становится частью «черного списка» тех, кто попал под подозрение. Дэвид осознает, что единственный способ вернуть свою карьеру и свободу – это поддаться давлению и начать сотрудничество с «инквизиторами». Однако, цена этого сотрудничества может оказаться слишком высокой. В условиях жестокого давления и морального выбора он вынужден решать, что важнее: его принципы или возможность вновь вернуться в мир кино.
