Супруги Джуди и Панч — талантливые кукольники, которые живут в уединённом английском захолустье. Их жизнь наполнена мечтами о признании, и они надеются, что однажды их выступления привлекут внимание театральных скаутов. Однако в их маленьком городке, помимо шоу марионеток, местные жители развлекаются довольно мрачными увлечениями: от расправ над обвинёнными в колдовстве женщинами до посещения борделей и кабаков. Панч, несмотря на свою любовь к искусству, часто поддается искушению алкоголя. Однажды, находясь в состоянии сильного опьянения, он совершает ужасный поступок — случайно выбрасывает их младенца из окна. Вслед за этим следует ещё более страшный поступок: он жестоко избивает Джуди и оставляет её бездыханное тело в лесу. Эта трагическая история о любви, насилии и потерянных мечтах открывает мрачные стороны человеческой природы и показывает, как быстро жизнь может превратиться в кошмар.
