Одержимость демоном проходит три ключевые стадии: первое — это присутствие, когда злая сущность начинает проявлять себя, второе — болезнь, в ходе которой она захватывает тело жертвы, и, наконец, третье — согласие, когда одержимый полностью сдается, и его душа становится частью демона. В центре сюжета находится Джоэл, который после трагической смерти жены остался один с маленьким сыном Мэйсоном. Жизнь в удаленном районе делает поиск работы настоящим испытанием, а сам Джоэл сталкивается с собственными демонами — шизофренией. Несмотря на регулярные визиты к психологу и прием медикаментов, он продолжает видеть мрачные фигуры и тени, которые преследуют его.
Ситуация ухудшается, когда Мэйсон начинает утверждать, что в их доме живет страшный мужчина с несколькими лицами. Джоэл начинает паниковать, опасаясь, что его болезнь передалась сыну. Однако, когда встревоженная няня вызывает священника, тот уверенно заявляет, что в их дом пробрался могущественный демон. Теперь Джоэлу предстоит не только бороться с собственными страхами, но и защитить своего сына от надвигающейся угрозы, которая может забрать их души навсегда.
