Индия, 1764 год. В результате кровопролитной битвы под Буксаром Британия укрепляет свои позиции, захватив стратегически важные регионы Ауд и Бенгалия. Однако не все согласны с новой властью: многие восстают против колонизаторов, и за это жестоко расплачиваются. В форте Шергар, где правит страх, молодого парня, осуждённого на казнь, ведут к виселице. С последними словами он клянётся отомстить своему палачу, поклявшись повесить его на том же дереве, где он сам должен встретить свою смерть.
Проходит 25 лет. По землям Бунделкханда бродит гуссаин — воин-монах, чья жизнь полна насилия и предательства. Он охотится за местным начальником Рахматом Ханом, который, в свою очередь, пытается спастись, скрывшись с небольшим караваном из своего дворца. С собой он забирает сундук с деньгами и оставляет за собой след из мёртвых, убив всех, кто мог бы его выдать. В этом мире, полном интриг и насилия, гуссаин готов пойти на всё ради своей мести и наживы, и его путь непременно пересечётся с судьбой Рахмата Хана.
