В альтернативном Лос-Анджелесе, где магия и мифические существа стали частью повседневной жизни, обычные люди сосуществуют с эльфами, орками и кентаврами. Эльфы, гордые своей культурой и навыками, предпочитают изолироваться в отдельном районе, доступном лишь по специальным пропускам. В то время как орки, известные своей грубостью и склонностью к криминалу, обосновались в неблагополучных гетто, создавая там свои правила. Патрульный полицейский Дэрил Ворд, который уже успел испытать на себе все прелести работы в таком уникальном городе, вынужден делить обязанности с орком-полицейским Джакоби. Их сотрудничество не из легких: однажды Дэрил чуть не поплатился жизнью из-за нерасторопности напарника. Однако, когда их патруль получает вызов и оказывается на месте преступления, где обнаруживают несколько трупов, следы магии и свидетельницу-эльфийку, их отношения начинают меняться. Оказавшись под угрозой, когда полгорода начинает охоту за ними, Дэрил и Джакоби вынуждены пересмотреть свои предвзятые мнения друг о друге и научиться доверять, чтобы раскрыть загадку и выжить в этом опасном мире.
