В 1957 году в тихом городке Эпалейкин, расположенном в штате Нью-Йорк, полицейский Эд Кросвелл начинает подозревать, что в его родном городе назревает нечто серьезное. Его внимание привлекает странное поведение одного из местных мелких преступников, который вдруг начинает скупать мясо в огромных количествах. Эд, обладая интуицией и опытом, начинает догадываться, что это может быть связано с чем-то более опасным, чем простые мелкие правонарушения. Однако его коллеги по отделу, скептически настроенные и не желающие принимать его опасения всерьез, отказываются поддержать его расследование. Оставшись один на один с этой загадкой, Эд решает взять дело в свои руки. Он начинает собственное расследование, погружаясь в мир преступности и коррупции, который скрывается за фасадом спокойного городка. Каждый шаг приближает его к раскрытию тайны, но также ставит под угрозу его жизнь и безопасность близких. Эд должен действовать быстро, чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу, прежде чем она станет реальностью.
