В 1979 году, в эпоху расовых напряжений и социального беспокойства, афроамериканский полицейский Рон Сталворт из Колорадо решает осуществить смелый план: он хочет внедриться в Ку-клукс-клан, чтобы разоблачить эту радикальную организацию изнутри. Однако, учитывая расовые предрассудки и опасности, с которыми он может столкнуться, Рон принимает решение отправить на задание своего напарника — еврея по имени Филип "Фил" Джефферсон. Рон использует телефонные звонки и различные хитрости, чтобы создать иллюзию своего участия в клане, в то время как Фил, под прикрытием, встречается с членами организации, чтобы собрать информацию. Это рискованное и необычное сотрудничество приводит к множеству комичных и напряженных ситуаций, раскрывающих абсурдность расизма и ненависти. Фильм исследует темы идентичности, преданности и борьбы с предрассудками, ставя под сомнение традиционные представления о расе и принадлежности. Смешение драмы и комедии делает эту историю не только захватывающей, но и глубоко значимой.
