Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань, оказавшийся в ловушке обмана бандитов, решает рискнуть и крадет мешок, надеясь на его содержимое — деньги. Однако вскоре он понимает, что в мешке находятся наркотики. В поисках спасения от преследователей Чань забегает в Коулун — знаменитый квартал, представляющий собой город-крепость, где царят свои законы и правила. Здесь, среди густой застройки и мрачных переулков, он сталкивается с местной бандой, и, чтобы выжить, решает продать опасный груз. Главарь банды, известный как Циклон, проявляет к Чаню сочувствие: он гасит долг мигранта и предлагает ему работу. Вскоре Чань находит в Коулуне новый дом и друзей, которые становятся для него опорой в этом суровом мире. Тем временем, владелец недвижимости Коулуна, также известный как названный брат Циклона, разгадывает тайну, связанную с человеком, чьей смерти он жаждет на протяжении многих лет. В этом опасном и запутанном мире Чань вынужден выбирать между выживанием и предательством, между дружбой и местью.
