В современном мире Великобритании, где обыденность переплетается с магией, живут Черные колдуны и Белые ведьмы, ведя непрекращающуюся войну за власть и влияние. В центре этой напряженной ситуации оказывается подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, который, несмотря на свои необычные корни, чувствует себя изолированным в обоих мирах. Его жизнь становится еще более сложной, когда Совет Белых ведьм накладывает запрет на его общение с подругой, что приводит к внутреннему конфликту и желанию противостоять этому решению. Натан, разрываемый между двумя противоборствующими сторонами, начинает осознавать, что его уникальная природа — полукровка — может стать как проклятием, так и даром. Он решает не поддаваться давлению и начать борьбу за свою свободу и право на выбор. В этом мире, полном магии и предательства, Натан должен найти свой путь, чтобы объединить disparate миры и разобраться в своих чувствах, прежде чем станет слишком поздно.
