Уиллоу Юфгуд — скромный фермер и начинающий волшебник, живущий в мирной деревушке среди своего народа нелвинов. Его жизнь размеренна и проста, пока однажды судьба не сводит его с новорожденной девочкой, найденной в лесу. Уиллоу, ощутив в ней особую судьбу, решает взять её к себе. Как вскоре выясняется, согласно древнему пророчеству, эта девочка предначертана стать ключом к свержению могущественной колдуньи-правительницы, которая жестоко правит этими землями.
Понимая, что на плечах этой крошечной создания лежит огромная ответственность, Уиллоу использует все свои знания и навыки, чтобы защитить её от злых сил. Он сталкивается с опасностями, которые подстерегают их на каждом шагу: от жутких созданий, посланных колдуньей, до коварных интриг, которые угрожают их безопасности. В процессе Уиллоу не только обретает уверенность в своих волшебных способностях, но и находит в себе силы стать настоящим героем. Его преданность и смелость становятся залогом надежды для всех, кто страдает под гнётом тирании. В этом эпическом путешествии фермер и девочка должны научиться доверять друг другу и раскрыть тайны, которые изменят их судьбы навсегда.