Дима Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако судьба распоряжается иначе: после незначительной провинности его направляют в Ленинград, где он сталкивается с обыденностью службы, состоящей в слежке за иностранными гражданами. В этом монотонном рутинном существовании Дима начинает сомневаться в правильности своего выбора, задаваясь вопросом, действительно ли он готов к тому, что от него ожидают.
Параллельно с его историей развивается жизнь Паши Иванова, дембеля-пограничника, который, проявив храбрость и ловкость, обезвредил банду, грабившую сберкассы. Этот подвиг открывает ему двери в КГБ Ленинграда, где он получает возможность заниматься личной охраной первых лиц города. Его служба наполнена адреналином и ответственностью, что контрастирует с внутренними переживаниями Димы.
Володя Наумов, только что окончивший курсы КГБ, приезжает в Ленинград за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача заключается в предотвращении идеологических диверсий и терактов, что добавляет напряжения в его жизнь. Судьбы этих трех молодых людей переплетаются в бурном и сложном мире, полном опасностей и моральных дилемм, заставляя каждого из них пересмотреть свои взгляды на жизнь и службу.
