Клоун Ричард Гриндл, более известный под своим зловещим прозвищем Швы, однажды стал жертвой жестокой шутки на вечеринке, организованной группой детей, чьи шалости привели к его трагической смерти. Прошло много лет, и те же самые дети, теперь уже подростки, собираются вновь, чтобы отпраздновать свою юность и вспомнить беззаботные времена. Однако их радостная встреча оборачивается кошмаром, когда в их жизни снова появляется клоун Швы. На этот раз он не пришёл с фокусами и шутками — его намерения полны мести. Каждый из подростков становится целью его зловещего плана, и вскоре они осознают, что их беззаботное прошлое обернулось страшным бременем. В этот вечер их дружба и смех превращаются в ужас и отчаяние, когда они сталкиваются с тем, что когда-то сделали, и с последствиями, которые теперь настигли их. Клоун Швы не простит и не забудет, и его возвращение станет финальным аккордом в их трагической истории.
