Вторая половина 80-х годов. Женя, талантливая певица, завершает обучение в музыкальном училище и мечтает о карьере. На дне рождения подруги судьба сводит ее с Федором, выпускником-геологом, с которым у нее завязывается роман. Однако вскоре Федор уходит по распределению на строительство БАМа, и их связь становится испытанием. Женя с нетерпением ждет писем от любимого, погружаясь в мечты о будущем. Но однажды злая вахтерша возвращает письмо от Федора, сообщая, что адресат выбыл. Сердце Жени наполняется тревогой, и, решив, что Федор ее забыл, она начинает принимать ухаживания Алексея, гитариста из своего коллектива. Вскоре они женятся, и у них рождается сын Максим. Но судьба уготовила Жене новые испытания: в turbulentные 90-е годы она оказывается в тюрьме, будучи беременной вторым ребенком. После полугода заключения ее освобождают, но на свободе она не находит ни мужа, ни сына. Женя сталкивается с пустотой и потерей, но внутри нее все еще горит надежда на лучшее.
