Июнь 1941 года. После успешного гастрольного тура по Европе, известный иллюзионист Яков Оттель вместе с супругой Софией прибывает в город Орша, расположенный в Белорусской ССР, чтобы порадовать местную публику своим мастерством. Однако в разгар его выступления город оказывается под контролем немецких войск, и в тот самый момент, когда магия наполняет зал, судьба жестоко разлучает Якова с его любимой женой. Вскоре по городу начинают распространяться слухи о талантливом иллюзионисте-еврее, которые достигают немецкого офицера Кристофа Ноймана. Одержимый желанием раскрыть секрет одного из самых загадочных фокусов Якова, «Чёрная пудра», Нойман начинает охоту на мага.
Перед Яковом встаёт непростая задача: чтобы спасти Софию, ему предстоит пройти через множество опасностей и испытаний, столкнуться со смертью и проявить все свои способности, чтобы вернуть утраченное. В этом опасном путешествии он не только будет сражаться за любовь, но и откроет в себе силы, о которых даже не подозревал. На фоне исторических катастроф и личных трагедий развернется драма о выживании, любви и магии, где каждый фокус может стать последним.
