Действие разворачивается в провинциальном городе, где на окраинах, среди серых многоэтажек и запущенных дворов, Князев и Земцов ведут свою борьбу с уличной преступностью. Эти двое – полные противоположности в подходах к делу: опытный Князев, прошедший через множество сложных ситуаций, считает, что главное – это эффективность и результат. Его цель – раскрытие преступлений любыми доступными средствами. В противовес ему, Земцов, только что пришедший в оперативники с военной службы, смотрит на мир с надеждой и верой в человека. Он убежден, что даже самые запутанные судьбы можно изменить к лучшему.
В ходе своей работы Земцов знакомится с Наташей Захаровой, адвокатом по уголовным делам и дочерью его начальника. Между ними возникает симпатия, но Наташа также привязана к сыну владельца своей адвокатской конторы, что создает дополнительные сложности в их отношениях. Князев, в свою очередь, дружит с коллегой по службе Шаталовой, но его сердце всецело принадлежит памяти погибшей жены. Одержимость Князева поисками убийцы начинает оказывать давление на него и окружающих, включая Шаталову. Каждый из героев сталкивается с внутренними конфликтами, что делает их борьбу не только с преступностью, но и с собственными демонами еще более напряженной и многослойной.
