Майор полиции Кравцов — опытный оперативник, чья карьера в правоохранительных органах омрачена участием в коррупционных схемах. Несмотря на это, его профессиональные качества делают его одним из лучших в своем управлении, и именно поэтому к нему прикрепляют стажера Сергея Горшенина. Сергей — молодой и целеустремленный сотрудник, который с первых дней проявляет себя как честный и надежный помощник, готовый поддержать своего наставника в сложных ситуациях. Однако под поверхностью спокойной работы Кравцова скрываются серьезные проблемы. Его связи с подпольным казино, контролируемым владельцем Малининым и его младшим братом, приводят к опасным последствиям. Брат Малинина все чаще оказывается в центре криминальных авантюр, и вскоре это приводит к трагедии: один из оперативников получает тяжелое ранение. Кравцов оказывается в ловушке, вынужден скрывать правду о преступниках, чтобы защитить свои интересы. Тем временем, Сергей, не догадываясь о истинной природе своего наставника, самостоятельно начинает расследование и вскоре становится свидетелем ужасного преступления, которое ставит под угрозу не только его жизнь, но и карьеру Кравцова. Ситуация накаляется, и оба героя оказываются на грани выбора между долгом и моралью.
