В 1829 году Россия одержала победу в войне с Персией, и Александр Грибоедов, вернувшись в Санкт-Петербург как триумфатор, приносит Туркменчайский мир. Царь принимает его с почестями, а весь город восторженно приветствует героя. Однако, несмотря на внешний успех, Грибоедов испытывает глубокое душевное смятение: его вдохновение покинуло его после того, как он проявил слабость на следствии по делу декабристов, и теперь он не в состоянии писать. В качестве награды ему вручают орден Анны второй степени с алмазами и значительную денежную премию, но все это не приносит ему радости.
Грибоедов чувствует себя чужим среди людей, поддерживая лишь дружбу с Фаддеем Булгариным, которого считает «самым забавным из всей литературной сволочи». Тем не менее, он заводит любовную связь с женой Булгарина, Леночкой. Ожидания публики о новых литературных шедеврах автора «Горя от ума» остаются не оправданными. Вместо этого Грибоедов разрабатывает проект преобразования Закавказья, основываясь на экономических принципах и идее создания единого общества производителей-капиталистов. Он стремится получить поддержку у высокопоставленных чиновников, таких как министр Нессельроде и директор департамента Родофиникин. Этот амбициозный план становится главной целью его жизни, однако его судьба остается неясной.
