Корки Уинтерс — талантливый чревовещатель, который стал известен благодаря своим завораживающим выступлениям с куклой по имени Фэтс. Их дуэт завоевал сердца зрителей, и успех казался безграничным. Однако, несмотря на популярность, Корки решает оставить сцену и вернуться в родные края, где его ждет подруга детства Пегги. Воспоминания о беззаботном детстве и чувства, которые он испытывает к Пегги, заставляют его задуматься о том, что такое настоящее счастье. Используя магические заклинания, Корки соблазняет Пегги, и между ними вспыхивает страсть. Он начинает новую жизнь, полную спокойствия и гармонии, и, казалось бы, находит душевное равновесие. Но его спокойствие нарушает театральный агент, который настойчиво требует, чтобы Корки вернулся на сцену. Эта борьба между желанием жить обычной жизнью и давлением внешнего мира ставит Корки перед выбором, который может изменить его судьбу.