Жизнь Федора Лосева, провинциального художника из Лобнинска, протекает в серых тонах обыденности. Его дни наполнены рутинными заботами, а мечты о творческой карьере остаются неосуществленными. Он испытывает постоянное чувство неудовлетворенности и тревоги из-за нестабильности своего существования. Единственным светлым пятном в его жизни являются любовь к Лене и забота о своем отце, которые помогают ему держаться на плаву в этом унылом мире.
Однако все меняется в одночасье, когда в Лобнинске происходит трагедия: его близкий друг оказывается убит. Федор становится одним из подозреваемых в этом преступлении, и его жизнь начинает напоминать запутанный детектив. Следователь Гаев, который ведет дело, вскоре обнаруживает, что за убийством кроются таинственные и мистические обстоятельства. Лосев оказывается втянутым в круговорот событий, где переплетаются судьбы его любимой Лены, загадочного профессора оптической физики и даже самого погибшего друга. В этой ситуации Федор вынужден не только искать правду, но и переосмысливать свои чувства и жизненные приоритеты, сталкиваясь с темными сторонами своей жизни и окружающей действительности.