1942 год, Нанкин. Город, охваченный страхом и хаосом, стал ареной жестоких интриг и предательств. После серии загадочных покушений на высокопоставленных чиновников марионеточного правительства, находящегося под контролем японских оккупантов, главный шпион Японии, известный своей безжалостностью и хитростью, решает взять ситуацию под контроль. Он собирает в своем роскошном особняке группу подозреваемых, каждый из которых может быть как жертвой, так и предателем.
В атмосфере нарастающего напряжения начинается допрос, который быстро перерастает в настоящий кошмар, где пытки становятся средством получения информации. Однако среди захваченных есть и китайский шпион, который, несмотря на отчаянное положение, пытается передать важное сообщение своим соратникам. Игра в «кошки-мышки» разгорается, когда он использует смекалку и хитрость, чтобы сохранить свою личность в тайне и сбить с толку своих мучителей. В этой опасной игре на выживание каждое мгновение может стать решающим, а цена ошибки — слишком высока. В Нанкине, где доверие стало роскошью, предательство и верность переплетаются в смертельном танце, где ставки невероятно высоки.