Молодой уличный фокусник по имени Бо переживает трудные времена после трагической смерти матери. Вдруг он оказывается единственным опекуном своей младшей сестры, и вся его жизнь меняется. Вместо того чтобы продолжать учёбу и воспользоваться стипендией, Бо решает зарабатывать на жизнь, показывая фокусы на улицах города. Его выступления привлекают внимание прохожих, но недостаток денег заставляет его искать дополнительные способы заработка. Вечерами он начинает продавать наркотики, работая на местного наркобарона Анджело.
Однако вскоре на горизонте появляется конкурирующая группировка, которая начинает угрожать стабильности их бизнеса. Анджело, видя, что ситуация накаляется, заставляет Бо принимать участие в более опасных делах, чем просто торговля. Теперь, кроме фокусов, Бо вынужден погружаться в мир преступности, где каждое решение может стать роковым. Он балансирует между заботой о сестре и попытками выжить в жестоком мире, где доверие и дружба могут обернуться предательством. В этой борьбе за выживание ему предстоит сделать выбор, который определит не только его судьбу, но и судьбу его сестры.
