В средневековом германском городке Эзельдорф неожиданно появляется загадочный и обаятельный путешественник по имени Филипп Траум. Его богатство и привлекательная внешность привлекают внимание местных жителей, но за этой яркой оболочкой скрывается нечто большее. Филипп — племянник Сатаны, и его истинная цель заключается в том, чтобы открыть мальчишкам города глаза на суровую реальность жизни. Он начинает свои беседы с юными жителями, подрывая их веру в добро и справедливость, утверждая, что все их усилия и добрые поступки не имеют смысла в мире, где зло господствует.
С каждым днем влияние Филиппа на мальчишек растет, и они начинают сомневаться в своих идеалах. Он искусно манипулирует их мыслями, подчеркивая тщетность борьбы с злом и призывая их принять мрак как неизбежную часть жизни. Однако в сердце каждого из них все еще живет искра надежды, которая может противостоять мрачным учениям Траума. Сможет ли город Эзельдорф противостоять искушению и вновь поверить в силу добра, или же они падут под тяжестью безысходности, которую приносит с собой этот таинственный незнакомец? Вопрос о том, что действительно важно в жизни, становится центральной темой этой увлекательной истории, заставляя читателей задуматься о природе добра и зла.
