Майкл Инголби — молодой английский морской офицер, охваченный жаждой мести за трагическую гибель своего отца, сожженного на костре в Лиссабоне. В это время королева Елизавета начинает подозревать, что среди ее ближайшего окружения скрываются предатели, замышляющие покушение на ее жизнь. Узнав о планах некоего мистера Уэйна, который собирается отправиться к испанскому королю Филиппу, королева отдает приказ захватить его живым. Однако, во время попытки к бегству, Уэйн находит свою смерть в море, а унесенные приливом документы раскрывают заговорщиков.
В условиях нарастающей угрозы, Елизавета принимает решение отправить Майкла, внешне похожего на Уэйна, под прикрытием его имени. Это решение приводит к разрыву его романтических отношений с камеристкой Синтией. Прибыв ко двору Филиппа, Майкл сталкивается с опасностью и узнает имена заговорщиков. Однако его разоблачают, и он оказывается в ловушке среди врагов. Проявив невероятную храбрость, он вырывается из окружения и, преодолевая все преграды, возвращается на родину, чтобы продолжить борьбу за справедливость и отомстить за своего отца.
