Германия, 1931 год. Эрих Кестнер, известный детский писатель, прославившийся своим бестселлером «Эмиль и детективы», готовится к экранизации своего произведения. В процессе работы над фильмом он завязывает дружбу с юным актером Хансом, сиротой, который становится для Эриха не только близким другом, но и символом его литературных героев. Их отношения наполняются теплом и взаимопониманием, и Кестнер видит в Хансе отражение своего идеала детства. Однако на горизонте нависает угроза: к власти приходят нацисты, и мир, который они знали, начинает рушиться. Книги Кестнера попадают под запрет, а его маленький друг Ханс, поддавшись идеологии, записывается в Гитлерюгенд. Это решение становится для Эриха настоящим ударом, ведь он наблюдает, как его любимый персонаж, воплощение надежды и невинности, оказывается на стороне режима, который уничтожает все, что ему дорого. В это непростое время писатель пытается сохранить свою веру в человечество и защитить то, что осталось от его мира.
