1983 год. Ленинград. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, погружена в изучение иностранных языков и активные занятия спортом. Она полна амбиций и мечт о будущем, не подозревая, что вскоре её жизнь кардинально изменится. Юля становится объектом интереса КГБ, когда выясняется, что она невероятно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера. Джим приезжает в Ленинград для тайной встречи с агентом, работающим в засекреченном научно-исследовательском институте. В это время контрразведка во главе с опытным Волоховым разрабатывает план по выявлению «крота» в оборонной промышленности, который может угрожать безопасности страны. Они решают внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед искушением. В этой сложной игре шпионов и интриг Юля оказывается на грани между двумя мирами, не подозревая о том, какие опасности и тайны её ждут впереди. Её жизнь превращается в настоящий триллер, где каждая ошибка может стоить ей свободы или даже жизни.
