1942 год, Египет, оккупированный британскими войсками. В это смутное время, когда на фоне войны разгораются конфликты между местными кланами, молодой и необузданный парень по имени Муса оказывается в центре трагической истории. В результате случайного убийства, произошедшего в разгар страстной ссоры, Муса становится изгоем. Общество отвергает его, а его собственные демоны начинают преследовать его не только в сознании, но и в реальности.
Не в силах справиться с последствиями своих действий, Муса решает покинуть родные места и уходит в бескрайние просторы пустыни. Однако, его стремление к бегству не приносит желаемого покоя. За ним начинает охоту патриарх конкурирующего клана, который видит в Мусе угрозу и оскорбление для своей чести. Муса оказывается в ловушке, окруженный как физическими, так и психологическими испытаниями.
В этой непростой ситуации он вынужден искать не только спасение, но и ответы на важные вопросы о жизни, чести и искуплении. Пустыня становится не только местом его изгнания, но и ареной для внутренней борьбы, где Муса должен осознать, что значит быть мужчиной в мире, полном насилия и предательства.
