Действие фильма разворачивается в небольшом южном городке на территории бывшего СССР в наши дни. Главный герой, Эдик Летов, занимается уникальным и необычным бизнесом: он помогает людям искать их родственников, которые оказались далеко за пределами родины — в Канаде, Израиле, Швейцарии и других странах. Эдик стал мастером своего дела, и его услуги пользуются большим спросом. Он ловко находит пропавших родственников, создавая иллюзию воссоединения, что приносит ему стабильный доход.
Однако, когда настоящие родственники не находятся, Эдик предлагает своим клиентам замену — подбирает людей, которые могут сыграть роль их близких. В его маленькой фирме все идет по плану, и клиенты, одинокие и жаждущие тепла, с радостью принимают своих "новых" родственников. Они изливают на них свою любовь и заботу, не подозревая о мнимости своих новых связей. Но вскоре Эдик замечает, что его клиенты начинают испытывать настоящие чувства к этим "родственникам", и ситуация выходит из-под контроля. Фильм затрагивает темы одиночества, искренности и человеческих отношений, заставляя зрителей задуматься о том, что значит быть частью семьи и как легко можно запутаться в мире иллюзий.
