Майор Павел Викторов возвращается в родной город Валуев, чтобы занять пост начальника ГУВД. Этот тихий подмосковный городок, где прошло его детство, кажется идеальным местом для новой жизни. Его жена Ксения надеется, что работа Павла будет успешной, и вскоре они смогут вернуться в Москву, где их сын учится в университете. Однако спокойствие Валуева нарушается трагедией: в результате пожара погибают двое молодых цыган.
Павел и Ксения начинают расследование, которое, на первый взгляд, кажется простым делом. Но вскоре они погружаются в мрачные тайны местной криминальной жизни, существующей уже много лет. Жизнь в Валуеве оказывается не такой безоблачной, как казалось, и Ксения понимает, что их планы о «гостевом браке» придется пересмотреть.
В этом расследовании Павел сталкивается с неожиданными открытиями: оказывается, в Валуеве работает их бывшая однокурсница Татьяна, которая была первой любовью Павла. Взаимоотношения между героями начинают меняться, и Павел осознает, что его возвращение в родной город может изменить не только его карьеру, но и личную жизнь.
