В маленькой деревне, затерянной среди бескрайних полей, живёт молодая женщина по имени Клавдия Пухлякова. Её жизнь изменилась в тот день, когда она обнаружила среди развалин, оставшихся после жестоких боёв, кибитку, раздавленную немецкими танками. Внутри она нашла заброшенного цыганского мальчика, испуганного и одинокого. Сердце Клавдии не выдержало этого зрелища, и она решила забрать его к себе, подарив ему тепло и заботу, которые он так desperately нуждался. Прошло 16 лет, и мальчик, получивший имя Саша, стал её гордостью и радостью.
Однажды в село возвращается цыган Будулай — человек, переживший множество бедствий и утрат. Его появление вызывает в Клавдии смешанные чувства: с одной стороны, она видит в нём мудрость и силу, с другой — не может избавиться от подозрений. Будулай быстро завоёвывает симпатии Саши, и Клавдия начинает догадываться, что этот таинственный цыган может быть его настоящим отцом. Страх потерять своего сына и разрушить уютный мир, который она создала, овладевает её мыслями. Теперь ей предстоит сложный выбор: защитить семью или позволить судьбе развиваться своим чередом.
