Молодая журналистка Энн, полная решимости и смелости, начинает собственное расследование исчезновения своего друга, с которым она делила студенческие годы. Найдя в его доме загадочную видеозапись, она обнаруживает, что он увлекся изучением секретного правительственного эксперимента, направленного на создание сыворотки, способной изменять сознание человека. Эта сыворотка, изготовленная из мозга умерших, была частью программы, результаты которой были тщательно засекречены, а сама программа в итоге закрыта.
Постепенно Энн понимает, что ее друг, будучи журналистом, на протяжении своего расследования добрался до секретных документов и химической формулы сыворотки. В отчаянии он решил испытать ее на себе, что и стало причиной его исчезновения. Теперь, погружаясь в мрачные тайны эксперимента, Энн сталкивается с участниками программы и начинает распутывать клубок лжи и манипуляций. Чем глубже она проникает в суть дела, тем более ужасные откровения открываются перед ней. Правда о том, что произошло с ее другом, оказывается столь шокирующей, что Энн начинает сомневаться, стоит ли ей продолжать это опасное расследование, или лучше оставить все в прошлом.