В последние десятилетия XIII века Древняя Русь переживает тяжелые времена под гнетом монголо-татар. Князь Ярослав, движимый тайной мечтой о свободе своего народа, понимает, что единственным путем к освобождению является объединение разрозненных княжеств. Однако для этого ему необходимо создать мощное войско, что требует осторожности и умения различать, кому из князей можно доверять. Внутренние разногласия, особенно из-за опального князя Бориса и старшего сына Владимира, ставят под угрозу его планы.
Тем временем в Русь прибывает посланник Орды, Тенгри-Темир, который требует забрать несколько тысяч молодых мужчин для пополнения рядов Орды. Он предлагает смягчение дани в обмен на княгиню Устинью, жену Бориса. Для Ярослава это неприемлемо, но Борис неожиданно соглашается на условия, не осознавая, что его решение связано с жаждой власти. Устиня отправляется в плен, а в качестве "подарка" от Великого Хана Ярославу оставляют молодую красавицу Наргиз, что лишь усугубляет его положение и вызывает недовольство среди народа и жены. Ярослав оказывается в ловушке интриг, и его мечта о свободе становится всё более недостижимой.
