Нью-Йорк, 1965 год. Молодая и амбициозная танцовщица Терри Джионоффрио, переживающая трудные времена после перелома лодыжки, живёт у своей подруги и, погружаясь в мир обезболивающих, безуспешно пытается пробиться на прослушиваниях. После очередного разочарования, когда её отверг режиссёр, Терри решает проследить за ним, но внезапно теряет сознание на улице. Её спасает пожилая пара, Роман и Минни Кастевет, которые приглашают девушку к себе в дом на Брэмфорде.
Восстановившись, Терри получает неожиданное предложение: поселиться по соседству и позволить заботливым супругам ухаживать за ней. С каждым днём жизнь девушки становится всё более комфортной, а её карьера начинает стремительно развиваться. Однако, после одного таинственного происшествия, Терри обнаруживает, что она беременна. Вскоре она начинает осознавать, что её жизнь принимает неожиданный поворот, и вскрываются тёмные тайны, связанные с её новыми "друзьями". В этом мире, где каждая деталь может оказаться ключом к её судьбе, Терри предстоит разобраться в том, что действительно происходит вокруг неё и кто она на самом деле.
