После утраты матери, Нимуэ, обладающая необычными способностями, решает отправиться в опасное путешествие. Её цель — найти загадочного Мерлина, древнего волшебника, который хранит множество тайн и знаний. Нимуэ должна передать ему магический меч, обладающий мощной силой, способной изменить ход истории. В пути её сопровождает молодой наёмник Артур, который ищет своё место в этом мире. Несмотря на разницу в происхождении и целях, между ними завязывается особая связь.
Артур, сражающийся за выживание в этом жестоком мире, постепенно становится защитником Нимуэ и её надежд. Вместе они сталкиваются с множеством испытаний и врагов, включая темные силы, желающие заполучить меч для своих зловещих целей. По мере того как их путешествие продолжается, Нимуэ начинает осознавать, что её судьба тесно связана с судьбой Артура, и что именно он может стать тем, кто изменит мир к лучшему. В этом приключении, полном магии и опасностей, они должны научиться доверять друг другу и раскрыть свои истинные силы.