В древние времена, когда чудеса были обычным делом, мир жил в гармонии с магией. Волшебники, феи и драконы существовали рядом с людьми, и их взаимодействие создавало удивительные истории. Однако с приходом новой веры, когда человечество начало поклоняться единому богу, магия стала забываться, а колдунов и фей постепенно вытесняли из общественного сознания. В это смутное время королева тьмы Мэб, объединившись с коварным королем Вортингером и злой феей Морганой, задумала коварный план. Они решили превратить великого волшебника Мерлина в вождя темных сил, чтобы вернуть магию в мир, который её отверг. Но Мерлин, обладая мудростью и добротой, имел другие намерения. Он мечтал о том, чтобы воспитать молодого короля Артура, построить великолепный замок Камелот и найти священный Грааль, который мог бы избавить мир от страданий. Эта борьба между светом и тьмой, надеждой и предательством, станет основой для великого эпоса о дружбе, преданности и искуплении. В этом увлекательном путешествии Мерлин и Артур столкнутся с множеством испытаний, которые проверят их силу духа и веру в лучшее будущее.
