Действие фильма разворачивается в бурные 1920-е годы, когда в России царят хаос и революционные преобразования. Главный герой, Исаев, начинает свою карьеру в качестве агента, выполняя сложные и рискованные задания, направленные на защиту новой власти. Первым его заданием становится поездка в Ревель, где ему предстоит остановить контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. Эта миссия не только требует от него храбрости, но и способности к стратегическому мышлению, ведь на кону стоят не только деньги, но и судьбы многих людей.
После успешного завершения задания в Ревеле, Исаев получает новое поручение — отправиться во Владивосток. Здесь ему необходимо собрать информацию о действиях белогвардейцев, которые продолжают сопротивление советской власти. В этом опасном и непредсказуемом мире Исаев сталкивается с разными персонажами, каждый из которых имеет свои интересы и цели.
Однако, его работа не заканчивается на границах страны. Вскоре Исаев оказывается за границей, где ему предстоит следить за контрреволюционной эмиграцией. Это задание становится настоящим испытанием для его преданности и идеалов, ведь он сталкивается с людьми, которые некогда были его соратниками, и должен сделать выбор, который определит его дальнейшую судьбу. Фильм мастерски передает дух времени, показывая, как личные и политические конфликты переплетаются в судьбах людей, и оставляет зрителей в напряжении до самого конца.