Владивосток, 1920 год. В разгар гражданской войны, когда мир вокруг рушится, два мальчика из абсолютно разных миров объединяются ради выживания. Илья — простой пацан, воспитанный офицером японского гарнизона, и Аркадий — кадет, сын белогвардейского полковника, решают выдать себя за братьев. Их союз, основанный на необходимости, будет испытываться на прочность в бурные 1920-е и 1930-е годы, наполненные надеждами и разочарованиями.
Сначала их жизни переплетаются через общую любовь к Жене, дочери красного командира, что только усиливает напряжение между ними. Однако вскоре их пути расходятся: Аркадий, стремясь к власти, вступает в сделку с фашистами, в то время как Илья, верный своим принципам, оказывается в рядах сопротивления и попадает в концлагерь. Их судьбы становятся символом борьбы и предательства, дружбы и вражды, отражая сложные реалии эпохи. Невозможно предсказать, каким будет финал их истории, но одно ясно — их выборы определят не только их судьбы, но и судьбы многих вокруг.