Семейная пара американцев, Порт Морсби и его жена Кит, отправляются в захватывающее путешествие по Северной Африке, надеясь, что это приключение сможет вернуть им утраченную близость после десяти лет совместной жизни. Они мечтают о новых впечатлениях и возможности заново открыть друг друга. В Марокко к ним присоединяется харизматичный попутчик Джордж Таннер, который быстро становится частью их путешествия. Его внимание, однако, сосредоточено не только на прекрасных пейзажах, но и на Кит, что вскоре начинает вызывать у Порта тревогу. Он чувствует, как между ними нарастает напряжение, и подозревает, что Джордж может стать причиной разлада в их браке. Порт решает сделать все возможное, чтобы избавиться от нежелательного спутника. Это решение приводит к внутренним конфликтам, обострению чувств и неожиданным поворотам в их отношениях. Путешествие превращается в испытание, где каждый из них вынужден столкнуться с собственными желаниями и страхами, ставя под сомнение основы их любви и доверия.
