В захватывающей истории, разворачивающейся в международной зоне Танжер в 1955 году, пересекаются судьбы двух совершенно разных женщин, каждая из которых стремится найти свое место в мире, полном перемен. Молодая американка Люси Сэвидж приезжает в этот уникальный уголок у Гибралтарского пролива, надеясь разобраться не только в своей личной и сексуальной жизни, но и в сложной политической ситуации, предшествующей ликвидации зоны. Ее жених, английский лорд, оказывается в ловушке между долгом перед Люси и глубокой привязанностью к своему танжерскому любовнику, что создает напряжение в их отношениях.
На фоне этих личных драм, Черифа Ламур, одна из самых влиятельных женщин Марокко, пытается изменить мир вокруг себя. Ее смелость и решимость привлекают внимание местного чиновника, который безнадежно влюблен в нее. Их взаимодействие иллюстрирует борьбу за любовь и власть в условиях меняющегося общества. История переплетает темы личных выборов и общественных перемен, создавая яркий портрет времени, когда Танжер стоит на пороге новой эпохи.