В небольшом якутском селе, где жизнь течет размеренно, две неполные семьи живут по соседству, каждая из которых сталкивается с собственными трудностями. В одной из них растет Иван — застенчивый и подверженный унижениям подросток, которого постоянно притесняет его сосед Влад. Влад — это воплощение дерзости и самоуверенности, он не стесняется показывать свою силу и доминировать над Ивана, что делает жизнь последнего еще более невыносимой.
Однажды, после того как Влад открыто избивает Ивана на глазах у его сына, мир подростка рушится. Он испытывает глубокое разочарование в своем отце, который не смог защитить его в этот критический момент. Постепенно Иван начинает проводить больше времени с Владом, который, несмотря на свою жестокость, становится для него неким образцом силы и уверенности. Эта новая дружба ставит под сомнение все, чему его учили, и открывает перед ним мир, полный противоречий. В этом сложном переплетении отношений, где дружба и ненависть переплетаются, Иван должен найти свой путь, чтобы справиться с внутренними конфликтами и понять, кто он на самом деле.