Действие фильма разворачивается в Ярославле 1950-х годов, в эпоху, когда страна только начинает восстанавливать свои силы после войны. Главный герой, Павел Хромов, когда-то был уважаемым опером УГРО, но его жизнь круто изменилась, когда его осудили за преступление, которого он не совершал. Проведя восемь долгих лет в тюрьме, Павел выходит на свободу и обнаруживает, что мир вокруг него изменился. Его родной город заполонили страх и ужас, вызванные организованной преступной группировкой, прозванной «Черные волки». Эти бандиты терроризируют местное население, оставляя на местах своих злодеяний зловещие знаки – волчьи головы.
Павел решает взять дело в свои руки и вернуть справедливость. Он начинает собственное расследование, пытаясь найти виновных в смерти своей сестры и других жертв банды. В ходе своих поисков Хромов сталкивается с предательством, коррупцией и собственными демонами, но его решимость восстановить честное имя и защитить город от преступности лишь укрепляется. Фильм погружает зрителей в атмосферу послевоенной России, где на фоне личной драмы разворачивается захватывающая история о борьбе с преступностью и поиске справедливости.