Ли Сыль-би — ангел, спустившийся на землю с одной целью: защитить Щин У-хёна, юношу, живущего с бабушкой. У-хён, обладая потрясающей внешностью и выдающимися вокальными данными, привлекает внимание окружающих, но его эмоциональная холодность делает его загадочным и недоступным. Его жизнь меняется, когда его лучший друг, Хван Сон-ёль, узнает, что биологическая мать У-хёна станет его мачехой. Это открытие ставит под угрозу их крепкую дружбу, и из лучших друзей они превращаются в соперников. Соперничество между ними накаляется, когда оба влюбляются в одну и ту же одноклассницу — харизматичную и привлекательную девушку, которая становится центром их конфликтов. Ли Сыль-би, будучи ангелом, сталкивается с эмоциональными испытаниями, которые он никогда не испытывал ранее, и ему предстоит не только защитить У-хёна, но и разобраться в сложных чувствах, которые возникают между ним и его новыми друзьями и соперниками. В этой запутанной истории о любви, дружбе и преданности каждый из героев должен найти свой путь, чтобы справиться с изменениями и принять свои чувства.