В маленьком провинциальном городке жизнь течет спокойно, пока однажды не появляется молодой хирург Дмитрий. Он приезжает из столицы с надеждой на новое начало, но неожиданно сталкивается с загадочной Полиной, женщиной, которую местные жители окрестили ведьмой. За её спиной шепчутся слухи: кто-то считает её злой колдуньей, другие же видят в ней просто несчастную душу, обременённую даром, который она не в силах контролировать. Дмитрий влюбляется в Полину, и их чувства становятся настоящим испытанием для обоих. Однако мать Дмитрия, не желающая видеть сына с «ведьмой», делает все возможное, чтобы разлучить влюбленных. И всё же, под Новый Год, когда кажется, что надежда потеряна, Полина использует свои способности, чтобы спасти Дмитрию жизнь. Это событие становится поворотным моментом в их судьбах. Вскоре они оказываются в «Скорой помощи», где ждут появления на свет своего ребенка. Их любовь, преодолевшая преграды, оказывается сильнее любых предрассудков и страхов.