Майкл Вестен — шпион высшего класса, чья жизнь резко меняется, когда его собственное руководство отказывается от него в самый разгар сверхсекретной операции. Теперь он стал персонажем нон-грата, его счета заморожены, документы недействительны, и он оказывается в полной изоляции. Случайно добравшись до Майами, Майкл встречает свою бывшую подругу, агента Фиону, которая не упускает возможности сообщить его матери о его возвращении. Эта женщина, страдающая от мании самодиагностики, готова сделать всё, чтобы найти сына.
В попытках выжить в непростом мире Майами, где деньги решают всё, Майкл начинает работать частным детективом. Его первое дело — разоблачение шулера, который решает ограбить самого себя. За ним внимательно следят ФБР и другие спецслужбы, что добавляет перца в его жизнь. Он снимает квартиру у странного русского, попадает в переплет с местным наркоторговцем и устраивает настоящие перестрелки.
Вместе с ним на связи находится Сэм — отставной агент, который, несмотря на свою любовь к еде и алкоголю, всегда готов дать дельный совет. Но вскоре Майкл обнаруживает у себя дома свои собственные фотографии, сделанные неизвестным наблюдателем. Кто следит за ним? Почему его предали? И что на самом деле происходит? Эти вопросы становятся для него настоящими загадками, требующими немедленного разрешения.
