После окончания Второй мировой войны десятилетняя Фиона, потерявшая мать, отправляется в Ирландию, чтобы жить с бабушкой и дедушкой. В их уединенном доме она находит утешение и тепло, но вскоре сталкивается с загадочной легендой о тюленях-людях, которые выходят из моря, сбрасывают свои шкурки и принимают человеческий облик. Эта история заставляет Фиону задуматься о своей матери, которая, как оказывается, была одной из этих существ. Она узнает, что мать встретила своего отца, когда вышла из воды, и что несколько лет назад её младшего брата Джеми унесло в море прямо в люльке. Бабушка и дедушка уверены, что именно тюлени могли спасти мальчика.
С течением времени Фиона начинает замечать на близлежащем острове таинственного мальчика, который, кажется, связан с её прошлым. Открывая для себя эту волшебную реальность, она стремится разгадать тайны своей семьи и найти связь с братом, которого она никогда не знала. В поисках ответов Фиона погружается в мир мифов и реальности, где границы между ними становятся всё более размытыми.
