1942 год. Великая Отечественная Война. Это время стало одним из самых тяжёлых и переломных для нашей страны. Действие разворачивается в северном порту на полуострове Таймыр, где ожидается прибытие конвоя союзников из Америки, который должен доставить жизненно важные грузы: продукты, одежду, оружие. Порт также служит промежуточной базой для транспортировки заключённых на фосфоритные рудники. Холод, голод и постоянное напряжение делают жизнь невыносимой, а законы "сильнейшего" лишают людей последних шансов на выживание.
В это непростое время в Москву поступают тревожные сообщения о том, что среди своих людей затаился немецкий резидент, который управляет подводными лодками противника. На расследование выезжает старший лейтенант НКВД Кроткий, которому предстоит разгадать загадку серии таинственных смертей. Он близок к тому, чтобы поймать убийцу, но в решающий момент человек в плаще ускользает от него, словно призрак.
Время на исходе: шторм нарастает, конвой выходит в заданный квадрат. Из глубин моря появляется перископ немецкой подводной лодки. Судьба людей в порту и на конвое висит на волоске. Кроткому необходимо остановить врага и спасти души тех, кто оказался в ловушке войны.