В 1942 году советские войска оказываются в критической ситуации, попав в окружение немецких сил в так называемый «котел». Их единственная связь с остальным миром – узкий перешеек, окруженный непроходимыми болотами. В это время немцы готовят решающий удар, а среди русских возникает подозрение о наличии диверсанта, который сдает позиции и устраивает хаос. Для выявления предателя НКВД решает внедрить своего лучшего агента – майора Урусова. Он берет с собой троих молодых, но опытных разведчиков, чтобы провести тщательное расследование.
Выдавая себя за полковника Ямпольского, Урусов начинает распутывать клубок интриг и подозрений, однако диверсант не дремлет: он устраняет свидетелей и прокладывает лесную дорогу для немецкой бронетехники, что делает ситуацию еще более опасной. Урусов сталкивается с множеством подозреваемых, каждый из которых кажется виновным, но его попытки установить истину постоянно наталкиваются на новые преграды. Каждая версия оказывается ложной, и время играет против него. В условиях нарастающей паники и предательства майор должен найти способ разоблачить врага, прежде чем тот нанесет сокрушительный удар по его армии.