Конец 70-х годов, СССР. В мрачной атмосфере столичной жизни подполковник милиции Гордин и его напарник, капитан Колесников, начинают расследование неудавшегося покушения на популярную звезду советской эстрады. Гордин, опытный и настойчивый следователь, уверен, что за этим преступлением стоит его давний враг — безжалостный наемный убийца, известный под прозвищем Хамелеон. В то же время в Москве и ее окрестностях происходят загадочные убийства, которые, казалось бы, не имеют ничего общего.
Но Гордин и Колесников не теряются и начинают распутывать сложный клубок событий, пытаясь выяснить, кто мог заказать покушение на певицу и как все убитые связаны с ней. Каждое новое открытие подводит их ближе к разгадке, но также и углубляет тайну, в которую вовлечены не только жертвы, но и сама артистка. Вскоре они понимают, что ключ к разгадке находится в руках Хамелеона, который в преступной среде известен как Немчик. Это расследование становится не только поиском преступника, но и борьбой с тёмными сторонами человеческой натуры, где каждый шаг может быть решающим.