Ленинград, 1965 год. В этом городе, пропитанном историей и тайнами, подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: его давний враг, Александр Строганов, известный под именем Граф, вновь появился на горизонте. В годы войны он был карателем и диверсантом, работавшим на немецкую разведку, и теперь, используя остатки белогвардейского подполья и саботажную группу «Зигзаг», замышляет разрушительный план — взрыв пяти символов революции, среди которых и Большой дом. В прошлом, когда Широков был еще молодым оперативником НКВД, ему вместе с учителем, старшим лейтенантом Еремеевым, удалось предотвратить подобную катастрофу, но Графу тогда удалось скрыться.
Теперь подполковник начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрение падает на киномеханика. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были заброшены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и вывоза его за границу. Широков и его оперативная группа начинают напряженное расследование, следуя по запутанным следам, которые ведут к опасной игре в шпионов и предателей. Время на исходе, и каждый шаг может стать решающим в борьбе за судьбу города и его жителей.
