После столетнего отсутствия граф Дарлак, матерый вампир, возвращается в свой мрачный замок, окутанный легендами и тайнами. В его отсутствие мир изменился, но его жажда крови осталась прежней. Вскоре после его возвращения начинают пропадать местные жители, а те, кто остается в живых, становятся жертвами загадочных обстоятельств. В этом хаосе лишь один человек, слуга графа по имени Адам, сохраняет свою жизнь и здоровье.
Адам — человек, который пережил кораблекрушение и был найден графом на берегу моря. Граф вылечил его и взял под свою опеку, сделав своим «дневным представителем». Служа графу, Адам становится орудием его злых намерений, выполняя все приказы и заботясь о том, чтобы никто не узнал о темных делах своего господина. Однако внутри него зреет желание — стать вампиром, как его хозяин. Он мечтает о бессмертии, силе и власти, но с каждым днем осознает, что служение тьме может обернуться против него.
Адам начинает понимать, что любое орудие может выйти из-под контроля, и его собственные желания могут привести к катастрофическим последствиям. В борьбе между служением и стремлением к свободе, он оказывается на грани, где выбор может стать как его спасением, так и гибелью.